Strategia inwestycyjna - Monopol i duopol na rynku

Wprowadzenie

• Prosta strategia inwestycyjna zwiększa szanse na wysoką stopę zwrotu.
• Nie wymaga dokładnej analizy wyników finansowych spółek.
• Kluczowa jest znajomość rynku i identyfikacja liderów w branżach.
• Strategia: inwestowanie w spółki posiadające monopol lub duopol w wybranym sektorze.

Monopol i duopol

Monopol

• Jedna firma kontroluje cały rynek, utrudniając innym firmom konkurencję.
• Monopolista dyktuje ceny, większe zasoby finansowe.
• Przykład: Meta Platforms (Facebook)
  • Przejęcia konkurentów (Instagram, WhatsApp).
  • Kopiowanie modeli biznesowych (np. Snapchat).

Duopol

• Dwie firmy kontrolują rynek.
• Przykład: Visa i MasterCard
  • Razem mają około 85% udziałów na rynku.
  • Zyski inwestorów z ostatnich 25 lat:
    • Visa: 1850%
    • MasterCard: 2050%

Przykłady dominujących spółek

Meta Platforms

• Mocne spadki akcji (do 80%), niewpływające na wyniki operacyjne.
• Inwestycje w Metaverse, zmiana nazwy z Facebook na Meta Platforms.
• Odzyskanie pozycji rynkowej.

Visa i MasterCard

• Długoterminowy wzrost cen akcji.
• Minimalne różnice w stopach zwrotu.

BlackRock

• Dominuje w sektorze funduszy ETF (32.67% rynku).
• Wzrost wartości akcji od 1999 roku (9300% wzrostu).

Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) i Lam Research

• Dominacja w produkcji sprzętu do półprzewodników.
• Wzrosty akcji w ostatnich 22 latach:
  • Lam Research: 5500%
  • ASML: 5250%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

• Kontrola 61% rynku.
• Roczny średni wzrost wartości akcji: 19.7% (20 lat).
• Ryzyko geopolityczne (konflikt chińsko-tajwański).

Alphabet (Google)

• Ponad 90% udziałów na globalnym rynku wyszukiwarek (bez Rosji i Chin).
• YouTube jako dodatkowy lider w kategorii wideo.
• Wzrost wartości akcji od 2004 roku: 6350%.

Średni roczny zwrot inwestycji

• Szacowany zwrot: 25.5% rocznie (12.86% dla S&P 500).

Uwagi końcowe

• Monopol i duopol nie były zawsze oczywiste.
• Symulacje inwestycji mogą być obarczone błędem przeżywalności.
• Narzędzie do symulacji: Scrap.
• Polecany broker: Freedom24 (niska prowizja, dostęp do wielu spółek oraz ETF-ów).