Entrevista de Jason Shapiro con Mike Webster sobre "Can Slim"

Fecha: Lunes, 1 de julio Entrevistador: Jason Shapiro (Crowd Market Report) Entrevistado: Mike Webster (Estratégico de Mercados en Investors Business Daily)

Introducción

• Investors Business Daily: Fundado por William O'Neil (fallecido), una leyenda en selección de acciones.
• Sistema CAN SLIM: Sistema de negociación de acciones basado en el crecimiento y el momentum.
• CAN SLIM:
  • C: Current Quarterly Earnings
  • A: Annual Earnings
  • N: New Products, Services, Management
  • S: Supply and Demand
  • L: Leader or Laggard
  • I: Institutional Sponsorship
  • M: Market Direction

Características del Sistema CAN SLIM

• Momentum y Crecimiento: Se enfoca en acciones con crecimiento rápido y momentum.
• Datos Fundamentales y Técnicos: Se analizan EPS (Earnings Per Share) y comportamiento del precio y volumen.
• Enfoque en Empresas Líderes: Busca las mejores compañías en crecimiento, utilizando bases técnicas como la copa con asa.
• Patrones y Estudio Histórico: William O'Neil estudió patrones históricos de acciones exitosas desde los años 60.
• No lucha contra la tendencia: Compra durante rompimientos y mantiene la acción mientras siga subiendo.
• Combinación de Análisis: Utiliza análisis fundamental, técnico y del mercado general.

Estrategias y Método de Trading

• Model Books: Libros modelo para estudiar acciones antes y después de grandes movimientos.
• Importancia de la Transparencia del Mercado: El mercado general y las condiciones de mercado son clave para la estrategia.
• Método de Pivote: Puntos muy específicos de entrada basados en patrones técnicos.
• Desempeño Relativo (RS): Línea de fuerza relativa contra el S&P para ayudar en la toma de decisiones.
• Apalancamiento Institucional: Importancia del patrocinio institucional.

Aspectos Psicológicos y Disciplina

• Disciplina Esencial: Necesidad de seguir reglas estrictamente para evitar pérdidas grandes en mercados bajistas.
• Análisis Post-Acción: Revisión constante y rigurosa de las decisiones de trading y comportamiento de mercado.
• Reglas de Venta y Gestión de Riesgo:
  • Venta defensiva y escalonada.
  • Uso de promedios móviles (50-day/10-week) y línea de fuerza relativa para determinar salidas.
• Cierres y Correcciones: Saber cuándo salir para maximizar ganancias y minimizar pérdidas.
• Adaptabilidad: Ajustar técnicas según los cambios en estructuras de mercado y aprendizaje continuo.

Enfocarse en el Mercado Actual

• Modelo de Profundidad del Mercado: Escalabilidad en la inversión con base en la profundidad de mercado (nivel de compromiso según la tendencia del mercado).
• Ejemplo de NVIDIA: Identificación de tendencias y rotaciones sectoriales.
• Predominancia de Software: Identificación de rotaciones hacia software sobre semiconductores.
• Acceso a Información y Cursos: Recursos como IBD Market School y seminarios gratuitos en YouTube para mayor aprendizaje.

Reflexión Final

• Proceso Personalizado: La metodología debe adaptarse a la personalidad del trader.
• Constancia y Estudio: Estudio de patrones históricos y mantenerse actualizado sobre el comportamiento del mercado.
• Mantener la Perspectiva: Importancia de mantener una mentalidad clara y no dejarse influenciar por las emociones del mercado.
• Diversión y Sostenibilidad: El trading debe ser una actividad sostenible y disfrutable, con un enfoque en la formación y disciplina.