はいみなさんこんにちは田畑慎太郎です 私はメルカリばっかりやっててもしょうがないんで今日は皆さん注目のタイミーについてですタイミーというスポットワークの会社が上場しまして 昨日初めての決算が出ましたまあ今ですねちょうど9月13日金曜日の今11時半過ぎと 初めての決算を受けての前場が閉まりましたタイミー株暴落しております 暴落というとちょっと強いけど、今ちょうど前場の終わり値が1699円で、ざっくり300円弱ぐらい。 率にして15%弱ぐらい下がっているということで、これはもちろん決算の前の… 期待が大きすぎたんじゃないかと勝手に期待して勝手にがっかりしてるだけなんじゃないかっていう成長株にありがちな話でもあるんですけれどもそんな決算どうなんやという話をこれからしていきたいと思います実はですね中山くんなんでここにいるかっていうとタイミーの決算がねメルカリ株主にとってもあるいはメルカリハローって今タイミーの競合サービスをメルカリ始めてるんでタイミーの株主の皆さんにとってもこの初の 決算が非常に注目を集めそうだということは私はちゃんと前から見抜いておりましてこういう時にこれから決算説明のスライドももちろん解説していくんですけどそういうみんなが分かっているような資料だけ見ててもつまらないじゃないですか私はスパイをタイミーとメルカリハローにワーカーとしてこちら中山さんを潜入取材していただいたのでぜひ働き手の立場から見てタイミーとメルカリハローがどう見えたかということもこの後いろいろ語っていただきたいと思います もらいたいと思っていますよろしくお願いします 実際にアルバイトしてきたんでその時の話をしようかなと思っていますまあちょっとそれはお楽しみってことでささっとまあ決算をやるとぶっちゃけね結論から 言うと僕はね最初見出し見た時にはタイミング株が下がってるわ例によって実は僕もねちょっとだけ持ってますタイミングの株大したメルカリとかにかけたら大した金額じゃないですちょっと持ってますまあお祭りとりあえず参加しとかないと面白くないじゃないですか持ってんだけど まあはいはい入ってお前らどうせ勝手に課題 大に期待して勝手にがっかりしてるだけだろうと思ってたんですが正直言うと決算説明のスライドを今ザザッと全部読みました思ってるより悪いですねちょっと中身がそこの何がどう悪いのかをこれから説明していきたいと思います営業利益とかプラスになってますよねまず営業利益とかの数字だけで言うと例えば売上高は1年前に比べて72%伸びてる営業利益は1年前に比べて60%伸びてるめっちゃいいのかなと思ったんですけどこれを 絶対的な数字のレベルとしては別に悪くないですよ悪くないけどタイミーって今君もそういえば中山ファンドでタイミー買ってるんでしたっけ一応僕昨日買いましたそれ決算に向けて? 決算に向けてではないですね決算があったの知らなかったですえぇーマジかタイミーをやってみて買っちゃいましたそれは別に悪くないんだけど個別株をやる時に決算のスケジュールを知らずに に買うお前はアホかとだって強度それで 大やられでしょもう-15パーバカだなぁいや本当に何でしょうめっちゃ いいサービスだなって決断思ったんですよもうちょっとあのそれはうん だから別にあの今日は決算に対してどうかということなんでっていう話とまず先に するね売上の7の上が72パートが利益のルビーがイヤーオンやで60パートか ぶっちゃけ買ったらわからなかったメルカリアメリカ じゃあ今タイミング pr 何倍ですか知事倍以上予想でしょ PRが80倍とか下手したら100倍とかの株っていうのはざっくり言うと売上とか利益がPRと同じぐらいのパーセンテージでこれペックレシオって言うんだけど伸びるという前提を置かれてるんですよPR80倍の株だったらぶっちゃけイヤーオンイヤーの増益率80%ぐらい越してたら胸腫れるけどそれ以下だったらがっかりされるぐらいかもって思うぐらいが一つの相場感なんですけどそう見てみても絶対的な数字としては悪くないんだけど今ついてるバリエーション株価評価に対してのその期待 期待に対して応えられているかというと 応えられていないわけだから今日株価下がっているじゃん君もやられているとやられましたこの決算説明の資料で10ページに 流通総額の拡大という形で出ていますこのGMVというのはメルカリとかもそうですけどもいわゆるこういうマーケットプレス事業というのかな売り主と買い主をぶつける事業のKPI自力を進めするで一番大事な仕様でもあるんですけども過去最高の65.2%の伸びって書いてあるんだけどぶっちゃけこのグラフ見ていただくと分かるんですけど けど急にこの2024年になってから伸びが 急行を伸びてきたのこういうふうに見えなくないですかで1年前と比べて65番 伸びてるってけど参考だと例えばにコートを比べたら5パーしか伸びてないぐらい5 パークラーしか伸びてないじゃないですかこれそういう意味で言うとなんかまぁ直感 的な印象で言うとなんか伸びにぶってないもっとさもギュッ ウィングに飛ぶ鳥を落とすような勢いでピッカピカのグロースを買ったと思っているのに1年前にかけて65%なんか当たり前なんですよはっきり言っても期待で言うと100%ぐらいみんなバイバイゲームって言うけど毎年100%伸びるっていうのがバイバイゲームじゃない 65%もそうだしこのグラフ見てあれって2クォーターと3クォーター比べてさ10%も伸びてないじゃんむしろあとは1クォーターと2クォーターでむしろ下がってたりするじゃんこれおいおいおいおいこれテイクレートかけたら売上高だけどもこれもあってこれも大して伸びてないよ この2、3クォーター急に伸びている。 換算期とかって急に季節性のことを話しているのもわかるんだけど、そんな季節性とか関係ないぐらいで、イヤーオンイヤーっていうのは1年前の市販機に比べて今どうだったか。 クォーターオンクォーターっていうのは、今出ているのはおそらく5から7に対して占めているのか。
それでいうと、直前の市販機に対して伸びているか、1年前に比べて伸びているか、両方伸びていて当たり前なのに、 もう季節性を気にしないといけないぐらいの感じなのかっていうのが俺は彼氏は若干意外な感じがありますそもそもスポットワークに季節性ってあるのかっていうそれはねそこら辺はね俺も思った飲食店とか物流倉庫とかスポットワークの働いてる人がねスキー場で働いてますみたいになったり海の家の店員さんですって言うんだったら分かるんだけどコンビニ店員さんとか外食産業とか物流倉庫の仕分けとかもう 季節性そんなにあるんだっけって話はめちゃくちゃあるよねスポットワークに正直季節性なんてものがあるんだってみんな思ってなくない? 僕もこれを見て初めて思ったという俺もどうか若干そこで意外があって申し訳ないけど早くも季節性とかって言ってごちゃごちゃ言い訳してるのかみたいな大して伸びてないことをっていうもっともっとごめんなさいタイミングって株主から見たら超ピッカピカのものを見るのに決戦すると見るのにサングレスがいるぐらい輝いてるようなどうだ文句あるかっていうような 業績を叩き出してきてエネビディアじゃないけど ちょっと前のみんながはぁはぁありがたく株を買わせていただきますもういくらの高値でもいいんでごめんなさいもうこの業績見たら成り行きでもういくらでもいいから買い入れるわっていうような銘柄かなって思ってるのにん? みたいなそういう感じがありますさらに言うとこの気になるのはアクティブアカウント数って概念があってまあタイミングに対して求人を出してる要はお店だったり事業所の数っていうのが この事業所の数自体はイヤーオンイヤーで98%で伸びているんですよここは初めてこのグラフは全てのKPIでこういうグラフ見たいんやっていうグラフなんですけど実はこれが大問題を僕は感じておりましたそうなんですか数は伸びているんじゃないなのにアクティブアカウントあたりの流通総額要するに例えばコンビニならコンビニ外食チェーンなら外食チェーンそのお店単位の中でタイミングに対して3ヶ月ごと いくらぐらい払ってるかっていう平均顧客単価これむしろ2年ぐらい前からどんどん下がってるんですよなんか上に書いてある物流クライアントがとかっていうのはだからこれは一応あまりにこれだけ見たらさすがにみんなえ? って思うからそれまでは倉庫って基本的に規模がそれなりにでかいから物流クライアント中心に取引拡大してきましたFY23の1クォーターも今から見たらほとんど2年ぐらい前からは右肩下がりになってるんだけど主に飲食小売業界におけるアクティバカンスの増加ということでこれ アクティブアカウントあたりの流通総額つまり給料の支払額だよねはマイナスイヤーオイヤーで16%減とこれさそれももちろん問題なんだけど絶対額はこれ単位1000円なんですけど市販機で130円とか13万円とかじゃないですか1ヶ月1事業者あたり1店舗あたり4万3000円しか払ってない地区というタイミーの時給っていくらだった1200円でした1200円でしょ時給1200円と置いたら1ヶ月4万3000円ってことは実動で 35時間とか40時間とかそんなもんじゃないですか40時間でさ例えば1日平均5時間の人1人来るとして週に2回来て8回で40時間くらいじゃない言えたらそんなもんなんですよ何が言いたいかっていうとまだ今増えてるお客さんタイミング使ってるお客さんはお試しでとりあえず使ってみるかっていう意気を全然出てないよね週に2回半日来るくらいなわけでしょで時給1200円くらいのがこれおそらくもともと高かった物流クライアントが あるままだのに飲食小売業界が増えたせいでこの金額単価が下がってるって言うんだからおそらく飲食小売だけに特化したらもっと低いってことですよ平均単価は俺若干ね昔楽天モバイルの資料の見せ方でパワポの書き方のもう少しでも良くない実態をよく見せるテレンテクだっていうかテクニックの限りが尽くされてるって言ったけどタイミングの財務なのかIRの人なのかある意味正直っていうか素直なのかもうちょっとこれ書き方あったら なんだろうと一応薄くでも株主持ってくれる。
これさ物流クライアントだけの話と飲食小売の話を分けて出せばいいのにね平均単価を内訳をみたいな内訳をそしたら全体が増えて単価は減ったんだけど引き続き物流クライアントはせめて落ちてません とかっていう風に見せられたらまだ少しは安心するんだけどこの書き方だったら明らかにいい食行利が増えたから減ってますって言うけどめちゃくちゃただの言い訳っぽくない? まあそうですねこれ本当に物理グランドも大丈夫なん? こう思ったのは2時間とかで働けるようになったんですよね物流に依存しないことで物流だと2時間とかで働けないのでなのでそういうサラリーマンとして働きながら2時間で働きたいみたいなさすが!
実際に現場で働いていた人間の実感値が分かる分かる例えば倉庫って立地的にだいたい不便な場所にあるから1回行ったら長く働こうとするじゃんきっとコンビニの外食産業では確かに週に1回2時間だけとかっていうのは 便利なところに行ったらヒュイって言ってくるからそういう人が増えた結果単価が下がってるっていうから別に悪くないんじゃないかっていう説明も成り立つは成り立つって理解はできたけどでもですよそれにしても僕14ページのこの広報と流通総額っていうのはこれいわゆるビジネスってミルフィールみたいにずっと昔からのクライアントお客さんと最近できたお客さんの地層みたいに売上が積み重なって今の売上があるわけじゃないですかでなんかね タイミーの決算説明のスライドを書いてる人トータルの印象ね多分悪い人じゃないですでももうちょっと株価が上がるようにセクシーにかけよってぐらいがするぐらいなんかね良くも悪くも正直にあんまり大丈夫かお前らって思うようなバッドニュースを割とそのまま載せてるなって感じがあってこれが正直なのかごめんバカなのかちょっと俺は分からないこのミルフィエがまさにそうなんですか超深読みすると小川さんとかが今のタイミーの株価は実力以上に 以上の評価だからなるべく先行して バッドニュースをやって株価一旦下げるんだけど長期的には勝って みせる自信があると思ってるのかそれはただの深読みで深く考え ずにただ出してるだけなのか分かんないんだけど この見る比例見ると分かるんですけどfi24今の3クォーターの直近3カ月 の新規クライアントからの流通総額が7%と残り93%からリピート ですというふうに胸を張ってるんだけどこれ見たら例えば2024年 1クォーターの時点のクライアントだけから見たら売上がさ これは半年より以前のクラウドだけからのビジネスでも本当はタイムみたいな伸びてるビジネスだったら直近半年に取れたお客さんを脇に置いたとしても伸びてるはずじゃない小売業とか飲食店風に言うと既存店舗あたりの前年比売上げだかとか市販機前の売上げだかでもこれでも伸びてるはずに思えるじゃないそれぐらいじゃなかったら成長ビジネスとしてなかなか言えないじゃないですかこれ見ると分かるんですけどこの半年取ったお客さんを抜きにすると流通総額って 15%ぐらい減ってるように見えるんですよね確かにみんなこうなってますもんねこれめちゃくちゃ意地悪な言い方するとどんどん新規のお客さんを取らないと売上とかGMVの伸びが維持できないぐらい自転車商業って言ったらちょっと言葉きついけどそれぐらいになってるとも言えるこれはメルカリハローとか競合が増えたからなのかなと思うんですけどその可能性も大いにあると思いますよ僕はこれは思ってる以上に今日の説明で言うとタイミーの決算の中身は 勝手な投資家が期待しすぎてがっかりというよりは実際がっかりというのは過大な期待に対して現実こうでしたという意味で期待が高すぎたからダメだったというんじゃなくてこの期待と現実のこの現実自体が俺も思っているよりちょっと結構したかもなっていう黄色信号を正直僕が今この決算説明見て感じているんですそれがなぜかという理由を説明するとスポットバーグの市場が全部伸びてはいると思うんだよ伸びているそのパイの拡大 以上にメルカリハローも入ってきたりして値下げ圧力がいろんな意味でかかっているんじゃないかという懸念がねそれこそ投資家サイドの懸念がモワモワモワモワーンってアウンのように立ち込めてくる決算説明ではありますリクルートもやるみたいなリクルートも参入するかもしれないしそういった意味で言うとタウンワークとかさああいったもの自体もメルカリハローやタイミング取られたくないからみたいな形で何らかのうちでやってるかもしれない ないしもうそういった意味で言うと早速 レッドオーシャンの値下げ合戦とかに絡め取られて結構業績拡大に対して若干 黄色信号が赤とは言わないけど黄色信号がと思ってて人風万歩の全部ピッカピッカの どうだ文句あるかーっていうようなnvidia みたいな決算を説明してたら あれって思ってたよりコモディティでさーみたいななんか早速価格競争に巻き込まれ てレッドオーシャンに行ってでタイミングよりでっかいさあメルカリハロとかもしかした リクルートとかとの 体力勝負に引きずり込まれて早速もうサウナの我慢クラブみたいなことになってんじゃねえかなみたいな風に見えなくもないし いろんな意味で例えばこのアクティブワーカーの伸びとかだってさやっぱりグラフの傾きが寝てるよね確かにこう緩やかに緩やかに明らかに普通もっとこういうのってさプラットフォームビジネスってさむしろいびずってくることを期待するのにむしろ目出してるのグラフがだからちょっとわからん僕はこれ見た印象なんでもちろん株価がめちゃくちゃ下がってったらタイミング変えるビジネスだと思うんだけど今のこの予想PURで70倍とか80倍ぐらいで正直これ今決算下がったから僕これ変えましょうかなっていう気も なくもなかったけどこの決算説明を見たら買い増さないです買い増せないと思ったがこういうことをねスライドだけ見てやっちゃったらダメだと何事も現地現物現場というところで実際にタイミーとメルカリハローで働いてみたこちら若者がいらっしゃいますはいお話ししましたぜひお待たせしましたどうよタイミー働いてみたタイミーとメルカリハローを1日で両方働いてみたおーいいねはしごはしごしたんですよね先にメルカリハロー行って朝から朝から 朝からこれはもう本当に早朝から行って その後に夕方タイミングで働いてきたんですけどまあ結論どっちがいいとかあんまないっていうどういう意味で? ちなみにまず差がないの全く? 時給はどっちとかあるんですか? 例えばまずどんな仕事行ったんですか? 朝一タイミングは朝一メルカリハルで行ったんですけど これは倉庫の仕分けバイトみたいなのに行きました倉庫っていうかこう、某大手配送業者の配送準備的な荷物を分けるエリアで 6時半です働きも嫌な君ほんとこのYouTubeの仕事もしながらさらに頑張りました6時半に行って6時半から8時半の仕事がちなみに時給いくらなんですか1200円です僕の手取りが1200円ですテイクレートがメルカリハローのテイクレートはわからんけどタイミーだとテイクレートがテイクレートってのはこういった場合業者が弱い平たく言ったらピンハネ率ですよピンハネ率っていうテイクレートって言葉自体も結構きついけど テイクってのは誰がテイクしてるか 業者としてテイクすると平均テイク量って30%ぐらいなんでメルカリハローのテイク量は分からんけど2、30%は抜いてるんでしょうねでもねメルカリハローはテイクレートを 0にぐらいにしてでもいいからタイムに対しての もう半ばはっきり言ってタイムに関しても嫌がらせのような形での 今キャンペーンを仕掛けてるぐらいかもしれない俺いろんなそういう何ていうの 中小企業経営者的な人からメルカリハローから僕のところにも 営業かかってきましたみたいなお食べに行ったら もう一度 お試しでいいからやってみませんかみたいなものすごいテレアポみたいなのを含めて来てますっていうのを聞いてよっしゃよっしゃ珍しく頑張っとるやないかメルカリの人たちもといやまあ経営はどうかと思う面もあるけど現場は頑張ってるというふうに嬉しく思ってたんですけどじゃあメルカリハローで1200円夕方のタイミングは時給いくら?
もう1200円ですそれはちょっとまた違うんですか倉庫じゃなくてこれはコンビニのレジ打ちをやりましたレジ打ちいきなりやるの? はいこれは一応経験者のしか応募できないというのでお会いちょう高校生 コンビニのレジ打ちやってたんです経験者ですって自己申告? 自己申告っていいんでしょ?
それもまたちょっとだけトラブルじゃないんですけど僕が経験者ですって言って経験者といってもブランクが8年くらいあってそりゃそうだよなコンビニのレジなんかめっちゃ進化してるじゃない8年間に進化してて簡易化されてるんですけどでもやっぱりその所作とかいきなりはできなかったのでこの人即戦力じゃないからどうしようって 若干困ってたんですよね あの向こう側が 店長 コンビニ店長さんが多分ねさっきの低グレードで言うと 1500円とか600円取ってると思うよタイミーはまあそれは商売だからいいんだけど そういうことじゃなくて低グレード30%ってことで逆算すると30%って1800円とか取ってんじゃない? 1800円で30%抜くと540円だから時給1260円でしょ1700円か800円ぐらい取ってんじゃないかなちょっとじゃあここでタイミーで働いた時の感想動画差し込めればと 思うんですけどここでね実際タイミーで働いて出勤前前後撮ってるからはいおはようございます時刻は午前6時ですこの間いきなり田畑さんにメルカリハローとタイミーで働いてきてほしいいきなり言われたんでそれぞれのアプリを登録しましたこれから倉庫の仕分け作業に向かっているわけなんですけど今回はメルカリハローで応募したお仕事になっております はいということでメルカリハローで応募したスキマバイトが今終わりました今回は某大手配送業者の仕分け作業をやったんですけどもやってみた感想としては一言で言うとめちゃくちゃ需要のある仕事をしたなっていう実感がありますなんでかっていうと今回朝の6時半から8時半までバイトをしたんですけどそのバイトの内容っていうのは8時半から来る正社員はい ドライバーの方の配送の準備というか8時半に来てすぐに配送を開始できるようにするっていう仕事だったんですよね僕の勝手な予想なんですけどこれまで今回僕たちがやった仕分けの作業をそのドライバーの方たちがもしかしたらやってたのかなっていうもしくは正社員の方がちょっと時間外で働いてたりもしてたのかなっていう勝手な想像があるんですけど働き方改革でそういうのも許されなくなってきて そこに対する需要があったんじゃないかなっていう風に思いましたはいということでこれからタイミーの バイトの方に行っていきたいと思います次はね某大手コンビニのレジ打ちをやることになりましたまあ15時からなんですけども2時間ですねやっていきたいと思いますその前にメルカリハローでさっきやった分がもう早速銀行口座の方に振り込まれてました2時間働いて2400円が振り込まれたわけなんですけど出勤完了をして約3時間後には振り込まれていたのであの本当に 本当に金欠の時とかどうしても金切りでお金が必要になった時これめっちゃ便利だなという風に思いましたはいということでこれからタイミーの方に行っていきたいと思いますはいということでタイミーで応募したコンビニバイト無事に終了しました結果的に1時間だけ働いてきました店舗側の事情で思っていたよりも人が足りていたみたいです 1時間早く上がっても大丈夫ですよというふうにお声掛けいただいたのでちょっとそこは遠慮なく上がってきましたなんとなく人件費的にも上がってくれたらなというそんな雰囲気を感じたので1時間働いて 来たんですけど両方働いてみて使い勝手的なところで言うと本当に差はないなというふうに思いました一番大事なのはどれくらい早く入金されるかというところだと思うのでそれで言うとメルカリハローは3時間で入金されたのでタイミングがどれくらいで銀行口座にお金が振り込まれるのかというところは結構注目かなというふうに思っておりますこれ今 見てもらった通りで僕1時間早く上げられたんですよね使えねえからじゃないの? まあちょっとそれもあるんですけど本当は元々何時間のデータだったんですか?
2時間です2時間で1時間早く上げられたの? はいいやでも実際僕できたんですよレジを普通に一人でやるところまでできてて実際一人でやってたんですよねなんですけど思ったよりも人が足りちゃったらしいんですよお店の事情的にでもさそれってさこれもさはっきり言って株主的にはさ今めっちゃ黄色信号だなと思ったはい 要するにそれ店長の立場だったらタイミーから来る奴が本当に使えるかどうかわかんないからそいつが使えなくても回るような感じの要は本当の隅っこでお試し的にしか使われてないってことじゃんそれは気味が悪いのかタイミングが悪いのかわかんないけどやっぱ使えねえからもう払うの上げちまおうみたいな感じでしょ今回さ君はお試し取材っていうか潜入取材みたいなところあるからそれでもいいかと思ったかもしれないけどガチで本当にタイミングで働きたい人がそんなクリア 盛り上げてさ、2時間のところ1時間でいいですなんて言われて働いてる身になれよって思わない? まあ、僕も絶対そこ遊ぶ時間とか入れずにさもともと2時間なのが1時間で1200円とかしよう子供のダチンじゃねーよ!
みたいなあげられたっていうよりかは、そういう打診があったんですよねあくまで本人のあれを得た上で? そうです。 僕は潜入取材で入ってたんでむしろやっぱこういいやーって感じだねこのフローを体験できればいいやって思ってたんでちょっとしたお言葉に甘えてっていうことで1時間早く上げさせてもらったっていう いやーでもなんかそういう打診があるってこと自体がやっぱりはっきり言って結局タイミングとかが要は舐められてるってことだよだって本当に本当にタイミングがなくては生きていけないって言ってテイクレート上げられても店が明かしてみたい場合になってるもう依存度が高まってるとしたらそんなことあるわけないじゃん俺が逆にタイミングとかでもしそんなことを案に強制みたいなこともありえるかもしれないじゃん気が弱い人はそれ本当はもっと働きたかったのにっていう風になるかもしれないよねそんなのあったらさ俺が本当に 本当にターミナル営業とかだったらさなんかオタクのお店って3時間の枠で最初の1時間とか2時間で上がってくれないかって言ったらしいですよねみたいなオタクもいいです 乗せなくてあ一人不足だから困る知りません僕らねワーカーのが大事なんですがジャンって 行きたくない俺がががりがりゴリゴリタイミングがで営業本部ちゃってんだったらそれぐらいの勢いでやっててもいいから 店なんかよりも人手不足だ ワーカーの方が大事っていうストーリーでみんなタイミングを買ってるわけよ株をなのにタイミングで派遣されてきた方が現場でそういう扱いをいいか悪いか別にして現実としてそういう扱いになってるってことは力関係がさ所詮その程度だってことじゃん 店舗側から見ると割高であんま使えない人が来るみたいなそうだと思うよだって時給1800円とかって3割って明らかにそうじゃんちなみにメルカルハローはどうでした? 倉庫のバイトをしてきたんですけど僕以外に2人スポットワーカーがいたんですよねこの2人っていうのは1人はタイミーとかで応募されて現場でだからさ今両方がバッティングする事例が多いわけだそうですそうですなるほどでもう1人はシェアフルっていう別の 別のサービスでかなり競合が多いんだなっていう風にそこで感じましたそれもまたタイミー株主からしたら良くないブログだよなはっきり言ってそれで絶対俺が現場のマネージャーとかだったら全部呼んどいていいとこだけ競わせたりしてこっちはもっと増やそうとかこっちはダメだとかみたいな形でどっちかっていうともうすでに起こっていることは現場でいうと人を呼ぶ側が選べる状況になっていて人手不足だからむしろ人を抱えてて派遣できる側が だからいいねで高い時給を飲ませられるって状況じゃなくなってるってことなのかな?
そう思いますねえぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ 2割3割ピンハネしようがスポットワーク市場伸びるんですっていうシナリオだと思うんだけどそうじゃないってこと? なんか抱えてるっていうニュアンスが若干あれなんでしょうしかもそれでさ別の方で聞くと優秀な人はさうちとさ直接契約しないみたいな形で誘われたりもするんでしょうかなると思いますよやべえなスポットワーク全体やべえな一番に思ったことはタイミーが他社に対する競合優位性って僕があんまり感じられなかった メルカリもなかった? 若干あってメルカリの方が優れてるなって思う点があって入金の速さがメルカリは速かったメルペで来るから?
メルカリに登録してる銀行に直接2時間くらいで来るそれは衝撃的だねそのUIはメルカリにとってまたいいさすがにさ、働いて翌日上記2時間後に来るの? 2、3時間後にたまたまかもしれないし、いろんな入金フローあると思う 思うけどそれ小江ちなみにタイミングを 作るんですよタイミーは銀行口座にはすぐには振り込まれなくてなんか自動で前毎 月15日に振りでもさあそれは1ヶ月1回と1ヶ月に2回とかはいこれは自動なんです けど申請をすれば早く早くくるっていうなんでメルカリのその速さはすごいいいな 登録する時の簡単さとかで言うとえっとメルカリのほうが簡単とまあそれは メルカリのアカウントそのままいけるからはい僕はメルカリそうするアカウント持っ たんでそのまっすぐ ワーカーに対して例えば今だったらコンビニのレジ打ち経験があるとかさそういうクエストっていうの? スキルみたいなのを登録なるべくたくさんすると時給が上がるとかさちょっとそこまで詳しくは見れてないんですけどなんか俺が聞いてるので言うとそうやってワーカーとしてのスキルとか登録したり働いてもらった側からの評判をレーティングみたいにつけてこいつ真面目だったから5分の4.8とかそういう風になっていくみたいなことを聞いたんですよねそうやって 複数のプラットフォームを併用されるんじゃなくて真面目に一箇所にミサオを立ててるといいことがあるよっていう状態をお互いに作り出したいっていうのを値段としては聞いてて値段としてはなるほどふむふむって分かったんだけど現場で君もまだ1回1時間2時間1回1日1時間働いただけなんでねもちろんもっとガッツリやってる人もいるとは思うんですけどそういうふうなのは大して感じなかったそうですねそれを評価してるふうにも特に見えなかったっていうのとその業者側がこれはちょっと一応 1、サンプル数1分の1の感想なんで入金の速さこれはめちゃくちゃ働き手にとって一番重要視されてる大事だよね、そうそうとにかく下手したらそうじゃなかったら借金してでもなんかやりたいことあるんだけどって人って世の中常に言っているからなんでもメルカリハローめっちゃいいなって思いましたただメルカリに投資することがメルカリハローに投資するイコールじゃないじゃないですかフリマとかUS事業とかあるんでだったらタイミーかなって思って僕はタイミーに買ってみた買ってみたんですよねけどまさかその 直後に決算が出るって思って そんなこと書いてあるんだろうなって俺からしたら別にそれはタイミングも何も悪くなくて君が悪いよ100億万%君が悪いと思うけど1日で-15%のやられて今まで最大じゃね?
そうですねちょっとなるべくこの動画見た人が買いたくなるように無理してくれでも言った方がいいんじゃないの? 俺が次々と突っ込むけど俺も持ってんだけどね実はちょびっとだけでもスポットワーク自体はめちゃくちゃ需要あるって思ったんですよねこれはメルカリの方でも話してメルカリハロー働いた後に話してるんですけど某大田 配送業の正社員の方が多分就業時間を守れるように僕らはいるんかなと思ってなるほどなるほど僕の勝手な想像だとその人たちは今まで残業してた人たちが無理やりやらされてたんじゃないかなっていうそれを僕たちがスポットワーカーとしてやって配送業なんで来てすぐ配送しに行かないと午前配とかが間に合わないみたいなそういう背景がきっとあってなんで僕らがその準備をしとくです それで正社員の人が就業時間通りに来てやるっていうのが成立してるっていうその某大手配送業っていうのはなんとか缶とかの7文字の方とかなんとか瓶とかなんとか急便とかなんかそんな感じのところっぽいかななんとかのペリ缶とかなんかなんとなくそういう感じですよねなんとなく分かりやすい、街中にも配送所いっぱいあるもんねそうですね、もう一個追加情報を言うと働いてたスポットワーカーの人もこの後仕事なんですよねっていう人だった 仕事の… 何歳ぐらいなんですか? みなさん。
結構両方女性だったんですよ。 女性、女性、僕で、同い年ぐらいの20代半ば。 いや、なんか俺タイミーの別の動画で見たんですけど、タイミーのメインワーカーさ、40代とかでさ、タイミーが悪いわけじゃないんですけど、40代なんてタイミーで働いてるのがきついなとか思いながら、氷河期世代という意味ではリアリティあるなとか、いろんな意味で若干切ない気持ちになるのもあったんですよね。
タイミーの方で、あのコンビニの方は僕一人だったんで、他のワーカーとかぶんなかったんで。 飲食店とかってさ、氷もそうだと思うんだけど、タイミーとかメルカリハローに100%依存してるとかなくて、既存で普通今までのバイトマーケットのトッピングとして使われるんだけど、結局呼んでみたけど高いし使いにくいしイマイチだなと思って、既存クラウンとか試しにとりあえず流行ってるから呼んでみたけど、対してその後注文をどんどん増やそうかっていうとそうでもないねっていう気になってるようなのが、この流通総額の俺からしてみたらこういう風に見えるよね。 それはありそう? 現場感として。 いや、あると思います。
あとやっぱ。 物流の時は伸びてたじゃないですかこれは物流ってとりあえず体資本があって行ったら何かできるバリュー出せるんですけど飲食店とかだとそうもいかないそれなりに研修ってあれがいいもんね教育が必要だもんね物流以上にその研修の時間に割高な時給が含まれているのが業者目線でいうと使いづらいというかしかも研修した後必ず来てもらえるかも保証ないもんねそうなんですよね最悪やんそれやっぱりあんまり 飲食とかは向いてない気がしますねコンビニもそうなんですけど確かに同じ飲食って言っても松屋と吉岐湯で微妙に違うとかさ全く違うと思いますそうだよなカレー牛とか絶対松屋しかないもんねないですしコンビニだってローソンとセブンとだいぶ違うんでしょ全然違うと思いますね僕が行ったところは以前経験してたやつだったんですけどそれでさえ難しかったですし自���8年前に同じやってたところで同じチェーンに行ったわけだ三大チェーンのどっかかもしれないけどだから そうですね丸々ペイみたいなのが増えてたりその独自のルールがやっぱあるんでなかなか相性は良くないな正直さ飲食とか小売だったらやっぱりスポットワークから来た人がメルカリハローだろうタイミーだろうが店の本当に根幹をなすような人材になって依存度が高まって止めどなくテイクレートを上げられてふわふわにね儲かって株主買ってやったぜっていうシナリオをみんなスケベ根性で描いてるわけ俺なんかはでも確かに現実問題 とか小売りでタイミングとかタイミング だけじゃなくてメルカリハラムも含めてだけどスポットワークの 人間がそこまで幅を大きかせて事業者側が強く出れるっていう 現実感って考えてみたら考えてみるとあんまりないなと思います 日本のサービスレベルだって非常に高いじゃんそもそもあと物流 はありだと思うんだけど物流もでも言うたら単なる人工ビジネス っていうか労働力本当にそれが逆にそれだと常に小持入りだから 単価勝負でしかないよね今回某大手物流に直接依頼があった けどなくてなんかすごい業者が 間にでしょ いっぱいいるいっぱいいるZOZOの倉庫の時にもそういう派遣業者みたいなのいるんですよねなんか手配士みたいな 人間手配士みたいなそこの業者がタイミーで募集するっていう構造になって何重にもピンハネっていうかそこにマージン乗っかってそうだなそうですね 僕らからするとタイミーに抜かれて その業者に抜かれてでもタイミーからしたらさ 俺からしたら逆に言うとタイミーの法人営業力が弱いってことだよそんなさ誰もが知ってるような物流業者でしょタイミーのさ営業マンが 直接言ってさ大口のクラウド として全部まとめてし切って受注してくるしかるべきものな気がするけどね まあそれができたら確かにそういう無駄な間の業者がないでしょその分時給にも還元できたり自分らの利益にできるじゃないですか 逆のタイミング法人威力がたしたことないからそういう連中 転売屋みたいにさ人間の転売屋じゃない労働力転売屋をさ許容してるわけだよ俺からしたらだからそれはその人たちが悪いというよりは俺からしたらタイミーの法人営業力がそんな誰もが知るような物流宅配事業者って井の市場に 一般に俺が小川社長だったらお前らちゃんと営業してこいよって言いそうなところでそこで間に挟まってるピンハネ屋がいるってこと自体がやっぱ俺からしたら現実にいるのはしょうがないってこともわかるけどあんまりいいニュースには思えない確かにメルカリハローの方だったんですけど物流の方はタイミングにも言えることだと思うんですけど本当に某大手中の大手の配送業者だったんでそこと法人契約を結べたらもう事業所もめちゃくちゃあるんですよね多分僕の理解で言うとコンビニとか グッズとかはフランチャイジーだから 店員の雇用はそれぞれの店長さんまたってことになってるのは分かる コンビニなんか店長さんだと思うんだけどだから本部が勝手に一括してきてって メニューとしてあっても押し付けることはできないと思うんだけどグッズ流ってフランチャイズになってるというよりは基本的に直営でやってるはずだと思うんだけどごめんなさい僕ど素人なんで もし知らってたらコメント欄で訂正してほしいんですけどそしたら一括でやってきて本部でさ本社同士が話してきて そこから人材派遣されるってしたりでいいような気もするんだけどなでもそこまで競争力がな 良くも悪くも在庫として持ってるという感覚はないんだろうね僕も両方登録できますしこのモデルあんま思ったほどバラ色じゃねえなっていう気が今めちゃくちゃしてきたんだけどまあわからんちょっとまだわからん競合優位性がやっぱないってことなんでしょコモディで単価叩き合いになる可能性が結構高くて働き手柄見てもそうじゃん時給は1200円で吐くと最低レベルだと思うんですよ都心で今働くにしたらだってそれ以外で直接工事1200円いくらでもあるじゃんメルガレハローはぜひ頑張って引き続き欲しいんですけどタイミング 新株のトロシュという意味では 黄色信号だなこれは今話してる僕もそんな風に感じました ねどうします損切りますか損切りたいですいやまあ考えてゆっくりこの週末 考えてもいいんだけどなるほど久しぶりに出てきたピッカ ピカのグローススーパースター銘柄かと思いきや初の決算でいきなり すでに暗雲立ち込めて黄色信号転倒まあもちろんわかんないですよ わかんないけどかもなと思わせる懸念がいっぱい思い浮かぶ初決算 本当の意味で人材を抱えている構造にできれば違うから無理でしょ? 直接行為しない限り無理に決まってるじゃん直接行為したってどうせ社員なんか今すぐ辞めてくんだからどっちも使いやすかったです、あとはそれはUIがあるレベルでそうなの、当たり前でQRコードでピッてやったらできるんですけど入退金が、メルカリハロのQRコードとタイミーのQRコードが一緒に並んでるんですよ現場で? 現場で並んでるうっかり間違えそうな本当にただの ただのこの差でしかないっていうじゃあメルカリハローは思ったより タイミーと五分の勝負ができてるんだむしろ優勢になる可能性もまあまあ十分ありそう君の友達とかでさ世の中的に今このスポットワークっていう 働き方自体は何合目ぐらいだと思う? 僕の友達は全くいないですけど全体で世の中全体で何合目なんですかね朝のメルカリハローの方では 僕以外にスポットワークが2人いたのでそれでその場で働いてる人 全体が何人ぐらいなんですか?
そうこうだからその場で働いたら 30人くらいいるわけ? いや、合計4人です4人の中の4分の4? 4分の3がスポットワーカーで1人は業者なんですよ監督みたいな?
はいじゃあそこ完全にもう受け負ってんだその業者は完全にスポットワーカーでやるそういうビジネスモデルになってるんですよなんか俺からしたらさコストコに行ってガッツリ仕入れてきてコストコがない田舎とかで転売したやつみたいな人間転売ヤーじゃんそれ完璧労働力転売ヤーじゃん本当小分けにして売りますみたいな いやでもまあまあいいか悪いか別にしてそれめっちゃそういう人にニーズあるわね使い方として正しいのは物流とかなんかなってやっぱ思いますねタイミングやべえなこれ売りとまでは断言しないけど株価的に言うと今1699円でしょ前半の場合もうすぐ5分始まるけどで公募が1450円だから公募より上いってるからそれに上場ゴールドまでは言わないけど初音より下でしょこれ聞くとさこの後さちょっと下がったから今15%下がったから 買いっていうよりはこの後中身をよく見たら思ってたよりひでえからやっぱり逃げておかなきゃっていう人が増えてどんなもんなんかね下手したら1000円割れぐらいあるかもなって思うよね今直感頭よぎるぐらいの感じは若干ありましたで1000円割れたあたりからそうは言っても今度そこまでひどくなくないっていう買いが入ってみたいな形で株買ってうじゃうじゃうじゃうじゃ上下いきながらできていくもんなんでとにかくタイミー自体のビジネスとしての伸びクライアント現場におけるタイミーの交渉力っていうのがとにかくそんなに強くなさそう そうだなって話しかさっきから出てこないから まあそのそれはメルカリハローの言うねやがらせって言葉あるけどその新規参入とか いろんな意味でやっててとにかくそこがこの手のビジネスのすべてなんだと僕には思えるのにそうなってないところが非常に良くない 懸念が膨らむ感じ な印象を受けましたね あくまでやってみたかまあ3分まあねそんな12時間働いただけで偉そうに言うなよって言う人も一緒それをめちゃくちゃわかる なんか僕が気づいてないタイミングあると思うしライフは一番あるんじゃないでは 今はまだ決算説明だけ見てて考えてるよりてか僕断言するけど世の中の大半の人は株売買する人の半分ぐらいは決算説明のスライドすら見ません決算説明のスライド見てる時点で半分より上なわけさらに決算説明のスライドを見た上でお店に行ったり実際に働いてみたりしてまで確かめてるやつなんかさらにもうごくごく一部なわけだからここに情報の落差があって優位性が今築けてるという風に一般論では思うんだけどでももっと詳しい人が世の中にいるってことももちろん所詮そんなもんさ 1日が働くで何わかってるのバカじゃねえかいこいつらって思うかもしんないけど肌で優位性がないって感じたのはもう事実っていうか小川さんですってよいやこれだからこんなバカじゃねえから小川さんってわかってると思うよ俺わかってるからあえて株価が下がらないと書いてんじゃねえのこれもしかして実力以上の高い株価がつくってある意味迷惑だからねでいろいろちゃんと長期的にクライアントサイドへのロックイングリップ力が高まるようなこともちゃんと考えてると思いますよいろいろ今業種別のカンパニーにするとか 事前にある程度登録されてるやつを研修されてるやつを送り込むようにするとかそこは多分タイミングの負担で持ち出しで研修させるんじゃないですかとかそういうことはちゃんと考えてるってことを僕別のインタビューで読みました多分今このレベルのことは小川社長にとっては分かりきったこと鬼の首でも取ったように言ってんじゃねーよってっていうふうに思うとは思うんですけどでもそうは言っても現場の実感値ってのは大事小川さんってさ俺すごいなと思うのはミトコームでたてが古いか そういう意味でたまに働いてるでしょあの人へぇータイミーの現場でなんかすごい良い話だなと思ってぜひメルカリハローの山田さんにもやってほしいですメルカリハローでね山田さんが100億円豪邸からメルカリハローに出勤してみたやってほしいですけどねそれぐらいガッツ見せなきゃなぁ議事録も見せられないような情けない議論してんだったら現場で必ず動かせよって僕なんか言いたくなりますよはいはいぜひ引き続きメルカリハローを追い出されたってのが退任された渡辺さんも引き続きタイミング取り締めることは 残ってるらしいんだよタイミング渡部さん もさあもう大して面が割れてないんだからお母さんみたいにさあ行きゃいいんじゃねー のメルカリハロータイミングで現場で言ってるかもしれないですね言ってるかも しれもちろんそう言ってるかもしれないそれぐらいぜひ頑張ってほしいなと思い ますとは言いながら僕は投資家なんで正直まあ株価が下がったまあ1000円割った あたりからだったら買いましたけど直感的にはこれだったら買えねーなと思い ました皆さん投資はくれぐれも自己責任でお願いしますはい ありがとうございました定期的にでも行ってみたら実際 報道し続けるんだったらタイミングを 定期的に行った方がいいよ2、3ヶ月1回くらいでもいいかもしれない結構労力的にはすごいものがあったんですけどそんな大変なの? いやだからメンタル的に今からバイトかっていうのが初心だからごめんなさい本当はこの企画僕が行くはずだったんですけど俺も面倒くせえなとか思ってて俺ちょっと面が割れてるし金髪で行って現場でなんかまたメルカリハローとかの登録とかやってまたなんかいろいろ面倒くさくなった だなぁと思ってあ若者いたはずとして 無茶ぶりさせてもらったのはありがとうございましたはいえっと今たバラス 生えとさっきあの田原さんとあの撮影をして今これ回してるんですけど タイミングよりもメルカリの方が早く入金されたっていう風にあの動画内で言っ てるんですけど自動振込であの毎月15日にこのデポジットっていうかまあ残高が 振り込まれるんですけどあのこちらから何もしないとえっとその自動振込が適用 されて こちらから振り込み申請っていうのを行うと即振り込まれることが分かりましたなんで先ほど動画で言っていたメルカリハローの方が入金が早いっていうのはちょっと訂正します結論ほとんど変わらないですね出勤の処理さえ終われば即入金っていう出勤処理さえ終われば即入金っていう形で振り込まれるんだと思いますちょっと誤った情報を発信してしまって申し訳ございません