Integration von Make mit CRMs unter Verwendung von Webhooks

Einführung

• Video zur Integration von Make mit CRMs oder Projektmanagementsystemen unter Verwendung von Webhooks.
• Webhooks ermöglichen eine Echtzeit-Datenübertragung.
• Beispielanwendungsfall: Integration von Make mit Monday.com zur Automatisierung der Angebotserstellung, wenn sich eine Spalte ändert.

Überblick über den Anwendungsfall

• Spalte "Stufe" in Monday.com auf "Angebot erstellen" ändern.
• Dies löst ein Make-Szenario aus, um ein Angebot mit Google Slides zu erstellen.
• Webhooks senden Echtzeit-Updates von Monday an Make.

Einrichten von Google Slides für Angebote

• Google Slides für das Angebotstemplating verwenden.
• Geschweifte Klammern zur Definition von Variablen nutzen (z. B. {{firmenname}}).
• Das Template kann verschiedene Felder wie Firmenname, Rollenname usw. enthalten.

Verständnis von CRM und Webhooks

• Überblick über die CRM-Datenstruktur (z. B. Entdeckungsgespräch, Angebot gesendet usw.).
• Webhooks in Monday.com: Einrichtung über die Option "Integrieren".
• Webhook senden, wenn sich ein Status ändert.

Einrichtung der Webhook-Antwort

• Monday.com benötigt eine Webhook-Antwort zur Verifizierung.
• Einrichtung erfordert das Senden eines Challenge-Parameters im JSON-Format zurück.

Erstellen und Testen von Webhooks

• Make verwenden, um einen benutzerdefinierten Webhook einzurichten.
• Testen durch Ändern der Spalte in Monday, um den Webhook auszulösen.
• "Pulse-ID" extrahieren und verwenden, um detaillierte Datensatzinformationen zu erhalten.

Erstellung von Angeboten in Google Slides

• Ein Google Slide aus einer Vorlage mithilfe von Make erstellen.
• Tags in der Präsentation mit Daten aus Monday.com ersetzen.
• Beispiel: Ersetze {{firmenname}} durch den tatsächlichen Firmennamen aus dem CRM.

Teilen und Aktualisieren des Angebotslinks

• Google Drive API verwenden, um einen teilbaren Link für das Google Slide zu erhalten.
• Monday.com mit dem Teilungslink in der "Angebots"-Spalte aktualisieren.
• Sicherstellen, dass die Phase für die Benutzererfahrung auf "Entdeckung" zurückgesetzt wird.

Endgültige Einrichtung und Ausführung

• Gesamtprozessübersicht:
  • Webhook bei Statusänderung auslösen.
  • Detaillierte Datensatzinformationen mit der "Pulse-ID" abrufen.
  • Angebot in Google Slides erstellen.
  • Teilungslink von Google Drive erhalten.
  • CRM mit Angebotslink aktualisieren und Status zurücksetzen.

Vorteile

• Vereinfachung der Angebotserstellung, Zeit- und Ressourcenersparnis.
• Ermöglicht dem Vertriebsteam, sich auf wertsteigernde Aktivitäten zu konzentrieren.
• Potenzielle Einsparung von 5-10% der Marge für Unternehmen durch Automatisierung repetitiver Aufgaben.

Fazit

• Ein einfaches Integrationsmuster für CRMs mit Make demonstriert.
• Zuschauer ermutigt, Feedback zu geben oder um spezifische Systemintegrationen zu bitten.