CRM-Ausbau mit make.com-Automatisierungen

Überblick

• Das Video zeigt einen CRM-Ausbau für einen Kunden.
• Projektpreis: 2.500 USD (gilt als eher günstig).
• Die Demonstration soll den Arbeitsablauf eines make.com-Beraters zeigen.
• Beinhaltet Projektmanagementaspekte wie die Bestätigung von Liefergegenständen mit einem Kunden.
• Ziel ist es, einen vollständigen Überblick von Anfang bis Ende zu bieten.

Projektaufteilung

Beteiligte Schritte

1. Mind Mapping/Visualisierung
   • Nutzung von Software wie Whimsical für einen Überblick auf hoher Ebene.
   • Bestätigung des konzeptionellen Designs durch den Kunden.
2. Projektaufbau
   • Zwei Phasen: MVP (Minimum Viable Product) und endgültige Lieferungen.
3. Laufende Wartung
   • Einen Monat lang für Anpassungen und Sicherstellung des Erfolgs.

Kundendetails

• Fotografie-Kunde, der neu im CRM ist.
• Ziel ist die Automatisierung manueller Arbeitsprozesse.
• Kundenumsatz: ca. 20.000 USD/Monat.
• CRM soll helfen, den Umsatz zu steigern.

Überblick über den CRM-Arbeitsablauf

1. Lead-Erfassung
   • Methoden: manuell über Typeform, Selbsteintragung über Typeform, Facebook-Ad-Lead-Parsing.
   • Leads werden in ClickUp auf Duplikate geprüft.
2. Lead-Status und Buchung
   • Status wird bei Eingabe auf 'Meeting gebucht' gesetzt.
   • Integration mit Calendly für Buchungen.
3. Entdeckungsanrufformular
   • Ziel ist die Anreicherung von Lead-Informationen.
   • Häufiges Designmuster für Vertriebsabläufe.
4. Lead-Management nach Typ
   • Event-Shootings: Einfacher Prozess, weniger Umsatz, kurzer Anruf und Rechnung.
   • Content-Strategie: Aufwendiger, höherer Umsatz, erfordert Angebot und Rechnung.

Technische Umsetzung

CRM-Einrichtung in ClickUp

• Räume, Ordner und Listen zur Organisation verwendet.
• Event-Shootings und Content-Strategie sind separate Listen.
• Informationsfelder umfassen Erstellungs-/Aktualisierungsdatum, Status, Typ, Zuweisung, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Adresse und Kontaktinformationen.

Automatisierung mit make.com

• Szenarien in make.com für verschiedene Funktionen erstellt.
• Typeform-Integration: Zur Erfassung von Leads und ihren Details.
• Google-Kalender-Integration: Terminplanung und Zeitmanagement.
• ClickUp-Integration: Aufgabenerstellung und Statusaktualisierungen.
• Iteratoren und Switches: Verwendet zur Bearbeitung verschiedener Lead-Typen und Prozesse.

Testen und Implementierung

• Umfassende Tests aller Szenarien und Module.
• Sicherstellen, dass alle Automatisierungen vom Lead-Eingang bis zum Projektmanagement wie vorgesehen funktionieren.
• Endgültige Tests umfassen Systemprüfungen von Anfang bis Ende zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.

Schlussbemerkungen

• Dieser CRM-Ausbau ist ein Beispiel für die detaillierte Projektdurchführung.
• Betonung von Tests und Kundenkommunikation für eine erfolgreiche Implementierung.
• Das Projekt zeigt effektive Organisation durch Mind Mapping, modulare Entwicklung und iterative Tests.

Fazit

• Das Video dient als Anleitung für make.com-Berater und freiberufliche Berater.
• Ermutigt zu einer strukturierten Herangehensweise an CRM-Entwicklungsprojekte.
• Hebt die Bedeutung effizienter Arbeitsablaufautomatisierung und Kundenengagement hervor.

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Diese Notizen fassen die Hauptpunkte des Videos zum CRM-Ausbau unter Verwendung von make.com-Automatisierungen zusammen und bieten einen strukturierten Überblick über den Arbeitsablauf, die technische Umsetzung und die Testverfahren.