Automatisierter Finanztracker in Notion

Einführung

• Notion ist ein mächtiges Werkzeug zur Verwaltung von Finanzen.
• Herausforderungen treten oft beim manuellen Eingeben von Daten auf.
• Diese Anleitung zeigt, wie man einen Finanztracker in Notion automatisiert.

Vorschau des Trackers

• Überblick über die letzten Ausgaben.
• Aktuelle finanzielle Situation für den Monat.
• Einblicke in die Ausgaben nach Kategorien.
• Automatisiert ohne manuelle Dateneingabe erforderlich.

Einrichten von Datenbanken

Erforderliche Datenbanken

1. Cash Flow Items

   • Eigenschaften:
     • Betrag (Zahlen-Eigenschaft, z.B. USD)
     • Datum (Transaktionsdatum)
     • Typ (Auswahl-Eigenschaft: Einnahmen, Ausgaben)
   • Vorteile einer Datenbank umfassen einfachere Visualisierung mit Notion Charts.

2. Monate-Datenbank

   • Beziehungs-Eigenschaft zu Cash Flow Items.
   • Ermöglicht Gruppierung nach Monat.

3. Jahre-Datenbank

   • Beziehung zu Monaten ermöglicht Jahresübersicht der Ausgaben.

Zusätzliche Komplexität

• Kategorien: Fügen Sie eine Auswahl-Eigenschaft hinzu (z.B. Lebensmittel, Reisen).

Erstellen von Formel-Eigenschaften

• Gesamtaufwand: Filtert Ausgaben-Transaktionen zur Berechnung der Summe.
• Nach Kategorie: Zusätzliche Filterung nach Kategorie.

Google Drive Einrichtung

• Ordner für Einnahmen und Ausgaben erstellen.
• Automatisieren Sie die Ausgabenerfassung aus Ordnern.

Automatisierung mit Relay App

Automatisierte Datenerfassung

• Verwenden Sie die Relay App, um die Datenerfassung von Rechnungen/Dokumenten zu automatisieren.
• KI extrahiert Produktname, Betrag, Datum.
• Integration mit Notion zur Aktualisierung der Datenbanken.

Umgang mit Kreditkartenabrechnungen

• Abrechnung in JSON-Objekt umwandeln.
• Iterieren über jedes Element für detaillierte Protokollierung.

Automatisierung monatlicher Einnahmen

• Verwenden Sie Vorlagen in Notion, um wiederkehrende Einnahmen festzulegen.
• Automatisieren Sie Einträge für feste Einnahmen.

Zusammenfassung und Analyse

• Nutzen Sie die neuen Diagrammfunktionen von Notion für visuelle Einblicke.
• Dashboard-Einrichtung für Echtzeit-Tracking.

Letzte Schritte

• Filter für dynamische Updates einrichten.
• Sicherstellen, dass Kategorien korrekt gekennzeichnet sind.
• Dashboard erweitern für umfassenden Finanzüberblick.

Fazit

• Notion kann ein robustes Tool zur Finanzverfolgung mit Automatisierung sein.
• Erkunden Sie weitere Tutorials für fortgeschrittene Anwendungen.