Processo de Recomendações no Grupo Capital

Introdução

• O processo de recomendações é adaptável e natural.
• Utiliza-se um padrão flexível para melhor adequação ao cliente.

Passo a Passo do Processo

1. Solicitar Feedback do Cliente

• Após a reunião, pergunte diretamente o que o cliente achou do planejamento financeiro.
• Agradeça o feedback recebido.

2. Explorar o Conhecimento do Cliente

• Perguntar ao cliente se ele acredita que as pessoas conhecem o trabalho de planejamento financeiro.
• Abordar a confidencialidade e pessoalidade do tema financeiro.

3. Importância da Indicação

• Importância do vínculo de confiança estabelecido por indicações.
• Mais de 60% dos clientes vêm de indicações.

4. Identificar Potenciais Clientes

• Perguntar ao cliente se ele conhece pessoas que poderiam se beneficiar do serviço.
• Anotar nomes e nichos (trabalho, família, hobbies).

5. Explicar o Processo ao Cliente

• Deixar claro que apenas entrará em contato com pessoas interessadas.
• Orientar como o cliente deve falar sobre o serviço para seus contatos.

6. Coletar Informações

• Solicitar nomes e telefones dos contatos indicados.
• Alinhar um prazo final para que o cliente fale com seus contatos.

7. Realizar Follow-up

• Efetuar acompanhamento para garantir que os contatos foram feitos.

Considerações Finais

• O processo deve ser fluido e natural.
• Utilizar gatilhos de recomendação ao longo da reunião.
• Criar um enquadramento desde o início da reunião sobre possíveis indicações caso o cliente goste do serviço.