Notas sobre el Módulo de Cartas de APIGEP Pro

Introducción

• Ponente: Ernesto Medina, comercial en Grupo 10 Empresarial.
• Tema: Módulo de cartas en APIGEP Pro: creación, configuración y envío.
• Interacción: Preguntas durante la sesión a través del chat, respuestas al final o por correo.

Módulo de Cartas en APIGEP Pro

• Ubicación: Cartas -> Textos.
• Funcionalidad: Gestión de textos o cartas habituales del despacho.
• Tipos de Cartas: Cambios de horario, acciones comerciales, publicaciones de solicitudes, avisos de vencimiento, etc.

Organización y Gestión

• Listados de Cartas: Filtrado por descripción o usuario.
• Filtros Adicionales: Estado de alta, pendientes, usuario creador.
• Localización Rápida: Búsqueda por código o descripción.
• Edición de Cartas: Vista de diseño para modificar contenido.
• Copia de Cartas: Crear réplicas con nuevo código y descripción.

Funcionalidades Avanzadas

• Importe: Enlazar artículos de facturación con variables de cartas.
• Expedientes y Contactos: Generación de cartas para conjuntos de expedientes o contactos.
• Plantillas de Correo: Definición de contenido del cuerpo del correo.
• Informes y Variables: Obtención de documentos PDF y listado de variables.

Creación y Edición de Cartas

• Uso de Variables: Personalización con variables para datos del cliente y expediente.
• Variables Generales: Información del domicilio, empresa, contacto.
• Variables Financieras: Importes, IVA, tipo de moneda, honorarios.
• Optimización de Domicilios: Uso de variables específicas para evitar líneas en blanco.

Configuración y Restricciones

• Estados de Cartas: Alta o baja.
• Google Analytics: Seguimiento de campañas de email marketing.
• Almacenamiento: Carpeta específica en gestión documental.
• Restricciones: Idioma, país, tipo de expediente, entre otros.

Envío de Cartas

• Formato de Envío: PDF o documento Word.
• Correos Electrónicos: Opciones de agrupamiento y destinatarios.
• Adjuntos: Incluir textos o informes adicionales al email.

Casos de Uso

• Notificaciones de Boletines: Carta para incidencias detectadas.
• Ofertas Comerciales: Uso en acciones comerciales desde el contacto.
• Boletines y Vigilancias: Envío de parecidos e identidades detectadas.

Próximos Desarrollos

• BlockchainPay: Servicio para sellado de documentos en cadena de bloques Ethereum, asegurando la veracidad e integridad de documentos.

Conclusión

• Agradecimiento y apertura a preguntas (por chat o email).

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Estas notas resumen el contenido del webinar sobre el módulo de cartas de APIGEP Pro, cubriendo desde la creación y configuración de cartas hasta su uso práctico y futuras funcionalidades como BlockchainPay.