O Mercado de Planos de Saúde no Brasil: Desafios e Transformações

Cenário Atual

• Crises e Consolidações:
  • Operadoras cancelando planos de pacientes críticos (como câncer e idosos) e resistindo a decisões judiciais.
  • Empresas se fundindo ou comprando outras: Rededor comprou SulAmérica (2022), fundador da Qualicorp comprou a 1000 (2023), fusão Dasa e 1000 (2024).
  • Surgimento de grandes grupos: Ímpar e AP Vida pós-compra da Intermédica (2021).
• Causas da Crise:
  • Impacto financeiro negativo, especialmente sobre sinistralidade e aumento de custos.
  • Pandemia agravou a situação devido à suspensão de procedimentos e posterior aumento súbito de demanda.

Funcionamento dos Planos de Saúde

• Modelo de Negócio:
  • Similar a seguros: cobertura de custos médicos através de mensalidades.
  • Importância da sinistralidade: relação entre gastos com atendimentos e receitas de mensalidades.
• Tipos de Planos:
  • Coletivos (empresariais), familiares, individuais.
  • ANS regula reajustes apenas de planos familiares e individuais, não coletivos.

Problemas e Desafios

• Reajustes de Planos:
  • Planos coletivos têm reajustes maiores pois não são regulados pela ANS.
  • Reajustes definidos pela ANS muitas vezes não cobrem aumentos de custos.
• Pandemia:
  • Redução inicial de sinistralidade devido ao isolamento social.
  • Posterior aumento dos custos com insumos e aumento de demanda reprimida.
• Inflação e Juros:
  • Alta dos juros pelo Banco Central aumenta custos de capital e desacelera a economia.

Estratégias das Empresas

• Consolidação do Setor:
  • Fusões e aquisições para combinar ativos, reduzir endividamento e aumentar escala.
• Verticalização:
  • Integração de toda a cadeia de saúde (hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios).
  • Maior controle de custos, mas possível conflito de interesse (encurtar internações, por exemplo).
• Redes Próprias e Descredenciamento:
  • Aumento de estabelecimentos próprios e descredenciamento de serviços terceiros.

Futuro e Conclusão

• Tendências Recentes:
  • Alguns indicadores começaram a melhorar no 1º trimestre de 2024.
  • Grandes grupos continuam investindo em consolidação e verticalização.
• Impacto nos Beneficiários:
  • Planos individuais estão perdendo espaço para os coletivos.
  • Empresas adotando coparticipações para dividir os custos com funcionários.